8月14日,停牌三個(gè)月的合肥三洋終于公布了重大重組事項(xiàng)后復(fù)牌交易。
據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者了解,白色家電巨頭惠而浦耗資34億元“入主”,合肥三洋又一次通過(guò)資本市場(chǎng)股權(quán)交易方式成功實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身,進(jìn)入了國(guó)際品牌陣營(yíng)。
惠而浦34億元“入主”
8月13日晚間,合肥三洋發(fā)布定增預(yù)案,惠而浦?jǐn)M通過(guò)受讓及非公開(kāi)發(fā)行股票方式合計(jì)約34億元收購(gòu)合肥三洋51%股權(quán),成為公司控股股東。同時(shí)公司股票于8月14日復(fù)牌。
據(jù)公告,惠而浦?jǐn)M以14.15億元受讓三洋電機(jī)、三洋中國(guó)所持有的合肥三洋1.57億股,占公司現(xiàn)有總股本的29.51%。同時(shí),合肥三洋擬以19.86億元向惠而浦非公開(kāi)發(fā)行的2.34億股股票,惠而浦以現(xiàn)金方式全部認(rèn)購(gòu),發(fā)行價(jià)格為8.50元/股。
上述交易完成后,惠爾浦將合計(jì)持有合肥三洋3.91億股,占總股本的51%;公司原控股股東合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司持股比例由33.57%降至23.34%,位列第二大股東。
日本三洋系退出后,合肥三洋“易主”后將更名,但新名字將根據(jù)公司治理規(guī)則和法律規(guī)定履行必要的標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。
并購(gòu)?fù)瓿珊螅嘘P(guān)管理層的任命將由合肥三洋董事會(huì)在交易完成后決定。同時(shí),并購(gòu)對(duì)合肥三洋的員工不會(huì)有任何影響。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于年產(chǎn)500萬(wàn)臺(tái)洗衣機(jī)變頻技改、年產(chǎn)1000萬(wàn)臺(tái)變頻電機(jī)及控制系統(tǒng)技改擴(kuò)建、年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)節(jié)能環(huán)保高端冰箱擴(kuò)建、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
“合肥市政府才是這樁交易的最大贏家?!遍L(zhǎng)江證券(8.46, 0.00, 0.00%)分析師對(duì)本報(bào)記者表示,對(duì)于合肥市政府而言,引進(jìn)惠而浦這家全球500強(qiáng)企業(yè),除了獲得對(duì)合肥三洋這家上市公司的投資以外,未來(lái)會(huì)在其他方面得到更多收益。
據(jù)本報(bào)記者調(diào)查,合肥三洋前控股股東——合肥市國(guó)資委曾于2011年底對(duì)合肥三洋啟動(dòng)了“532計(jì)劃”,即5年后,冰箱、洗衣機(jī)、生活電器及核心部件三大品類(lèi)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入200億元。
事實(shí)上,2012年合肥三洋僅僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入40.16億元。
惠而浦再戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng)
“惠而浦對(duì)借助日本三洋系退出,‘入主’合肥三洋控股股東的事項(xiàng)十分積極?!焙戏嗜笞C券事務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者表示。
事實(shí)上,惠而浦一直希望重返中國(guó)家電市場(chǎng),在家電業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)格局下,此次交易成功是惠而浦深度開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)的為數(shù)不多的契機(jī)。
究其原因,據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)信息顯示,2009年,惠而浦?jǐn)y24款冰箱宣布正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。按照惠而浦對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃,2014年惠而浦在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模將在2010年180億美元的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)6倍。但在競(jìng)爭(zhēng)充分的中國(guó)白電市場(chǎng),惠而浦的銷(xiāo)售規(guī)模增速并不理想。
此外,今年上半年,當(dāng)市場(chǎng)傳出惠而浦或?qū)⒔颖P(pán)合肥三洋消息時(shí),惠而浦相關(guān)人士就曾公開(kāi)表示,“目前,惠而浦的全球技術(shù)中心和業(yè)務(wù)重心均在向中國(guó)轉(zhuǎn)移?!?
8月13日,合肥三洋公告稱(chēng),收購(gòu)?fù)瓿珊?,惠而浦將通過(guò)品牌和技術(shù)的注入為合肥三洋帶來(lái)新的業(yè)務(wù),同時(shí)以合肥三洋為平臺(tái)的冰箱、洗衣機(jī)、微波爐等電器的體量將同步放大,“這將主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售及惠而浦在全球的采購(gòu)?!?
資本市場(chǎng)較為關(guān)注的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題上,惠而浦解釋稱(chēng),公司成為合肥三洋的控股股東后,會(huì)首先解決同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,即凡是合肥三洋已有業(yè)務(wù),以及未來(lái)規(guī)劃的業(yè)務(wù),惠而浦將全部集中到合肥三洋,而不再使用其他代工工廠。
惠而浦未來(lái)將以合肥為中心,打造成集研發(fā)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)等為一體的亞太區(qū)經(jīng)營(yíng)中心。
合肥三洋董事長(zhǎng)金友華對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者表示,“惠而浦是推動(dòng)合肥三洋進(jìn)一步發(fā)展的最合適的合作伙伴,這項(xiàng)投資將有助于確保公司在中國(guó)家電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,并為我們的客戶提供高品質(zhì)和極具創(chuàng)新的產(chǎn)品。對(duì)于公司股東來(lái)說(shuō),本次交易十分符合公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的規(guī)劃,投資者也能夠受益于我們業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展帶來(lái)的增長(zhǎng)?!?/p>
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