8月14日,停牌三個月的合肥三洋終于公布了重大重組事項后復牌交易。
據(jù)中國經濟時報記者了解,白色家電巨頭惠而浦耗資34億元“入主”,合肥三洋又一次通過資本市場股權交易方式成功實現(xiàn)了華麗轉身,進入了國際品牌陣營。
惠而浦34億元“入主”
8月13日晚間,合肥三洋發(fā)布定增預案,惠而浦擬通過受讓及非公開發(fā)行股票方式合計約34億元收購合肥三洋51%股權,成為公司控股股東。同時公司股票于8月14日復牌。
據(jù)公告,惠而浦擬以14.15億元受讓三洋電機、三洋中國所持有的合肥三洋1.57億股,占公司現(xiàn)有總股本的29.51%。同時,合肥三洋擬以19.86億元向惠而浦非公開發(fā)行的2.34億股股票,惠而浦以現(xiàn)金方式全部認購,發(fā)行價格為8.50元/股。
上述交易完成后,惠爾浦將合計持有合肥三洋3.91億股,占總股本的51%;公司原控股股東合肥市國有資產控股有限公司持股比例由33.57%降至23.34%,位列第二大股東。
日本三洋系退出后,合肥三洋“易主”后將更名,但新名字將根據(jù)公司治理規(guī)則和法律規(guī)定履行必要的標準和審批程序。
并購完成后,有關管理層的任命將由合肥三洋董事會在交易完成后決定。同時,并購對合肥三洋的員工不會有任何影響。
本次非公開發(fā)行募集資金將用于年產500萬臺洗衣機變頻技改、年產1000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建、年產400萬臺節(jié)能環(huán)保高端冰箱擴建、市場營銷體系建設和補充流動資金等項目。
“合肥市政府才是這樁交易的最大贏家。”長江證券(8.46, 0.00, 0.00%)分析師對本報記者表示,對于合肥市政府而言,引進惠而浦這家全球500強企業(yè),除了獲得對合肥三洋這家上市公司的投資以外,未來會在其他方面得到更多收益。
據(jù)本報記者調查,合肥三洋前控股股東——合肥市國資委曾于2011年底對合肥三洋啟動了“532計劃”,即5年后,冰箱、洗衣機、生活電器及核心部件三大品類實現(xiàn)年銷售收入200億元。
事實上,2012年合肥三洋僅僅實現(xiàn)營業(yè)總收入40.16億元。
惠而浦再戰(zhàn)中國市場
“惠而浦對借助日本三洋系退出,‘入主’合肥三洋控股股東的事項十分積極。”合肥三洋證券事務部負責人對中國經濟時報記者表示。
事實上,惠而浦一直希望重返中國家電市場,在家電業(yè)白熱化競爭格局下,此次交易成功是惠而浦深度開發(fā)中國市場的為數(shù)不多的契機。
究其原因,據(jù)中國家電網信息顯示,2009年,惠而浦攜24款冰箱宣布正式進入中國市場。按照惠而浦對中國市場的戰(zhàn)略規(guī)劃,2014年惠而浦在中國市場的銷售規(guī)模將在2010年180億美元的基礎上增長6倍。但在競爭充分的中國白電市場,惠而浦的銷售規(guī)模增速并不理想。
此外,今年上半年,當市場傳出惠而浦或將接盤合肥三洋消息時,惠而浦相關人士就曾公開表示,“目前,惠而浦的全球技術中心和業(yè)務重心均在向中國轉移?!?
8月13日,合肥三洋公告稱,收購完成后,惠而浦將通過品牌和技術的注入為合肥三洋帶來新的業(yè)務,同時以合肥三洋為平臺的冰箱、洗衣機、微波爐等電器的體量將同步放大,“這將主要來源于國內的銷售及惠而浦在全球的采購?!?
資本市場較為關注的同業(yè)競爭問題上,惠而浦解釋稱,公司成為合肥三洋的控股股東后,會首先解決同行業(yè)競爭問題,即凡是合肥三洋已有業(yè)務,以及未來規(guī)劃的業(yè)務,惠而浦將全部集中到合肥三洋,而不再使用其他代工工廠。
惠而浦未來將以合肥為中心,打造成集研發(fā)、采購、銷售、生產等為一體的亞太區(qū)經營中心。
合肥三洋董事長金友華對中國經濟時報記者表示,“惠而浦是推動合肥三洋進一步發(fā)展的最合適的合作伙伴,這項投資將有助于確保公司在中國家電市場的領先地位,并為我們的客戶提供高品質和極具創(chuàng)新的產品。對于公司股東來說,本次交易十分符合公司對未來發(fā)展的規(guī)劃,投資者也能夠受益于我們業(yè)務不斷擴展帶來的增長?!?/p>
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