在大尺寸液晶電視面板市場,為了與臺(tái)灣面板廠主導(dǎo)的50寸競爭以及追求8代線玻璃基板切割效率的最大化,我們已經(jīng)觀察到韓國SamsungDisplay將會(huì)以在8代線生產(chǎn)48寸來逐步取代其46寸。而同時(shí)韓國LGDisplay在49寸面板上也開始進(jìn)行發(fā)展與生產(chǎn)。NPDDisplaySearch認(rèn)為,在與其它同在8代線為8片切割的46寸,47寸,和48寸液晶電視面板比較下,49寸還是在8代線是最有效率的。根據(jù)NPDDisplaySearch計(jì)算,46寸的尺寸在8代線的玻璃基板利用效率有90%,47寸為93%,48寸為96%,49寸則有高達(dá)98%的利用效率。49寸在第8代線實(shí)際上是48.5寸的設(shè)計(jì)。
NPDDisplaySearch認(rèn)為,以長期來看LGDisplay可能計(jì)劃以自己的49寸替代47寸。但是對49寸而言,挑戰(zhàn)是面對其他46寸,47寸,48寸和50寸等機(jī)種在相同的區(qū)隔競爭之外,49寸將只有一家面板廠LGDisplay所制造。這對下游的電視整機(jī)廠在采購時(shí)將會(huì)是為難的考慮。不過NPDDisplaySearch認(rèn)為單一供應(yīng)(SingleSource)的現(xiàn)象很快會(huì)在2014年有所變化。NPDDisplaySearch認(rèn)為中國大陸的兩家面板廠,京東方(BOE)和華星光電(ChinaStar)可能會(huì)在2014年起開始涵括49寸電視面板在他們的產(chǎn)品在線。
中國大陸面板廠加入49寸其結(jié)果將導(dǎo)致以下幾種狀況:
LGDisplay將不會(huì)是唯一生產(chǎn)49寸面板的廠商。
相近規(guī)格尺寸46寸,47寸,48寸,49寸和50寸的競爭會(huì)很激烈。它將會(huì)是來自7代線的46寸和50寸與來自8代線的46寸,47寸,48寸及49寸的尺寸競爭。
京東方和華星光電將會(huì)是全球唯一同時(shí)生產(chǎn)46寸,48寸及49寸三種尺寸的面板廠。至于這兩家廠是否會(huì)專注在某個(gè)尺寸還是保持這三個(gè)尺寸的生產(chǎn),尚有待市場決定與下游客戶選擇。NPDDisplaySearch認(rèn)為長期之下三星會(huì)淘汰46寸的生產(chǎn),京東方與華星也應(yīng)該會(huì)跟隨淘汰46寸的面板。
對臺(tái)灣面板廠而言,京東方和華星光電加入了48寸和49寸的生產(chǎn)陣營后,勢必對臺(tái)灣面板廠專注的50寸形成壓力,群創(chuàng)專注在50寸,目前還未知友達(dá)會(huì)進(jìn)入48寸和49寸的生產(chǎn),目前友達(dá)主要生產(chǎn)46寸和50寸。
NPDDisplaySearch觀察到華星光電的49寸可能只開發(fā)4Kx2K(3840x2160)的高分辨率面板。華星光電的策略可能會(huì)是以長期而言48寸的FHD機(jī)種搭配49寸的4Kx2K機(jī)種。
以下的附表一以及附表二分別呈現(xiàn)面板廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化
表一、目前全球面板廠46寸-50寸的生產(chǎn)策略布局
表一、目前全球面板廠46寸-50寸的生產(chǎn)策略布局
NPDDisplaySearch觀察到以下幾個(gè)重點(diǎn):
SamsungDisplay會(huì)在2014年第一季度在中國蘇州的新建成8代廠開始大量生產(chǎn)48寸的面板。長期而言SamsungDisplay計(jì)劃淘汰46寸而100%集中在48寸面板上。這意味著三星電視整機(jī)的戰(zhàn)略也會(huì)由46寸轉(zhuǎn)移到48寸。目前SamsungDisplay是46寸最大的面板供貨商,進(jìn)而SamsungTV則是46寸最大的整機(jī)供貨商。三星大動(dòng)作已經(jīng)逐漸改變46寸到50寸大電視區(qū)間的生態(tài)。
基于與三星的關(guān)系(京東方和華星光電目前均供應(yīng)電視面板給三星TV)以及追求在第8代線更高的玻璃基板的效率,京東方和華星光電已開始在8代線生產(chǎn)48寸。除了瞄準(zhǔn)三星電視整機(jī)為客戶,京東方和華星光電也會(huì)供應(yīng)中國國內(nèi)電視市場。
從2013年第四季開始,LGDisplay將充分運(yùn)用其在第8代的玻璃基板設(shè)計(jì)規(guī)則來開發(fā)49寸。同時(shí)也會(huì)專注其在中國廣州興建中的8代線生產(chǎn)49寸。LGDisplay是目前唯一的47寸供貨商,NPDDisplaySearch認(rèn)為LGDisplay最終會(huì)以49寸取代47寸。
臺(tái)灣的群創(chuàng)8代線產(chǎn)能相對較小,所以NPDDisplaySearch認(rèn)為群創(chuàng)將會(huì)集中在第7代線的50寸上。
臺(tái)灣的友達(dá)目前生產(chǎn)兩個(gè)機(jī)種:46寸和50寸。46寸為8代線而50寸為7代線生產(chǎn)。友達(dá)第8代線的產(chǎn)能大過群創(chuàng),所以其目前持續(xù)保留生產(chǎn)46寸的產(chǎn)能。同時(shí)友達(dá)也將46寸出貨到各個(gè)不同的客戶,包括長虹,海爾,海信,松下,三星電視,索尼,和廈華等等。如果46寸主導(dǎo)的面板供貨商三星決定終止它的46寸尺寸而集中在48寸,則全球46寸與48寸相互取代效應(yīng)將會(huì)發(fā)酵。友達(dá)將面臨抉擇:是否開發(fā)48寸(或49寸)面板或是集中策略在50寸。
除既有的面板廠外,未來新的8代線面板廠如中電熊貓(CEC-Panda)等也將面臨48寸或49寸的選擇。
隨著京東方與華星光電加入49寸的市場,面板廠和電視廠的供應(yīng)價(jià)值鏈(ValueChain)關(guān)系會(huì)有所改變。以下附表為目前我們看到以下的46寸-50寸價(jià)值鏈的關(guān)系。由于許多電視品牌廠將在未來這一年重新決定46寸-50寸這個(gè)區(qū)隔的選擇以及面板供貨商,NPDDisplaySearch認(rèn)為這個(gè)關(guān)系將隨尺寸戰(zhàn)略的變化而在未來1年產(chǎn)生劇烈變化。
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