在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，傳統(tǒng)商業(yè)銀行和電商如何玩轉供應鏈金融?

　　當前越來越多的銀行開始在傳統(tǒng)信貸業(yè)務之外尋找業(yè)務藍海，從線下到線上的轉變推動著供應鏈金融的加速發(fā)展;與此同時，更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始進軍供應鏈金融業(yè)務，“多、快、好、省”地幫助產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)“搬運”資金。

　　隨著線上和線下融合趨勢將更加明顯，不管是銀行還是電商都正在供應鏈金融上尋找未來可能延伸的更多盈利邊界。

　　從線下轉戰(zhàn)線上 快速拓展客戶群

　　目前平安銀行、民生、華夏、中信、光大、興業(yè)、建行、北京銀行等多家銀行已經(jīng)開始在線上供應鏈金融系統(tǒng)方面發(fā)力。

　　銀行紛紛推出供應鏈金融線上系統(tǒng)，硝煙隨之從線下彌漫至線上，對于開展線上供應鏈金融業(yè)務，各家銀行各有不同考量，但無一不是看中供應鏈金融蘊藏的巨大市場和潛力。

　　對于迫切需要擴大客戶群但受制于分支機構網(wǎng)點較少的銀行而言，開展線上供應鏈金融業(yè)務，將網(wǎng)絡貸款與供應鏈金融的結合，可以為核心企業(yè)上下游的中小微企業(yè)提供及時、有力的融資支持，以電子化供應鏈為中小微企業(yè)提供批量化服務。

　　在全國網(wǎng)點分支機構并不占優(yōu)勢的北京銀行，在去年11月發(fā)放一筆50萬元的“科技鏈”貸款，該貸款全流程均通過網(wǎng)絡化模式實現(xiàn)，由企業(yè)通過北京銀行企業(yè)版網(wǎng)銀在線提交放款申請，經(jīng)系統(tǒng)自動處理后，北京銀行將貸款資金實時劃入核心企業(yè)賬戶，標志著網(wǎng)絡貸款這一新模式在北京銀行的正式應用。

　　“今年我們主要的精力都用在開拓線上供應鏈金融上。”北京銀行市場與產(chǎn)品部負責人表示，之所以將大部分精力投入到線上供應鏈金融上，“主要是線上業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)金融領域對各家銀行來說都是全新的領域，各家銀行都在探索過程中?！?

　　中小銀行網(wǎng)點比較少，而某個行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)、供應商、經(jīng)銷商則分散在全國各地，如果采用傳統(tǒng)線下業(yè)務方式很難拓展?！岸ㄟ^線上供應鏈金融，通過網(wǎng)上銀行就可以提交融資所需的資料申請，既節(jié)省客戶的費用和時間，對銀行來說也減少人工成本?！?

　　作為一家以服務中小企業(yè)客戶為定位的中小銀行，北京銀行線上供應鏈金融從2012年開始主要拓展和服務于中小企業(yè)客戶。“通過開展一年多實踐，我們發(fā)現(xiàn)線上供應鏈金融業(yè)務對拓展中小企業(yè)客戶要比線下快得多。”上述人士告訴《中國經(jīng)營報》記者。

　　截止到今年上半年，北京銀行供應鏈客戶數(shù)突破2500戶，較年初新增600余戶，供應鏈銷售額突破1000億元，同比增幅超過20%;實現(xiàn)供應鏈中間業(yè)務收入近1.2億元，同比增幅109%。

　　而線上供應鏈金融快速拓展客戶群，這些客戶群所形成的融資需求也給銀行帶來可觀的存款、豐富的中間業(yè)務收入和利息收入等綜合收益。

　　線上供應鏈金融除了能快速拓展客戶以及給銀行派生綜合收益之外，對于較早開展供應鏈金融業(yè)務的銀行而言，從線下轉戰(zhàn)線上更是其供應鏈金融業(yè)務不斷成熟和升級的內(nèi)在要求。

　　平安銀行是較早投入人力物力開發(fā)線上供應鏈系統(tǒng)的商業(yè)銀行。由于搶占了供應鏈金融業(yè)務先機，平安銀行獲得了大量供應鏈金融客戶。而此時業(yè)績快速上升遇上了天花板，其中各地分銷商通過傳真方式傳送相關財務資料等巨大的信貸復核工作量讓銀行相關業(yè)務人員倍感壓力。

　　2009年8月，平安銀行線上供應鏈系統(tǒng)開始測試，當年12月廣州分行開始試點上線。在這個平臺上，銀行、核心企業(yè)、中小企業(yè)互相開放相應的端口，三方的貿(mào)易往來等數(shù)據(jù)彼此都能看到，三方不再需要大量資料往返。

　　截至2012年11月底，已有150多家大企業(yè)采用平安銀行線上供應鏈金融服務，支持3400家上下游配套企業(yè)獲得供應鏈融資。因較之其他銀行的線上供應鏈系統(tǒng)早發(fā)展了三四年，目前平安銀行的供應鏈金融由線下向線上的轉化率已達到近60%。

　　至今已有將近4000家企業(yè)采用平安銀行線上供應鏈金融服務。因較之其他銀行的線上供應鏈系統(tǒng)早發(fā)展了三四年，目前平安銀行的供應鏈金融由線下向線上的轉化率已達到近60%。

　　線上核心：銀行系統(tǒng)與核心企業(yè)數(shù)據(jù)協(xié)同

　　“通過近年來在供應鏈金融領域中的實踐經(jīng)驗，我們的體會是，供應鏈金融的各方參與成員，比如核心客戶、銀行以及像監(jiān)管方這樣的合作機構，都開始大量運用現(xiàn)代科技手段來整合信息流，共同提升供應鏈金融業(yè)務中的風控技術水平，延展銀企的合作范圍、加深各方的合作層次。”平安銀行相關業(yè)務負責人告訴記者，通過互聯(lián)網(wǎng)一些理念和技術的運用，客戶、銀行和合作方都能充分實現(xiàn)信息共享以及信息可視化。

　　目前開展線上供應鏈金融業(yè)務的大多數(shù)銀行，是將銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)與核心企業(yè)的財務或銷售等信息管理系統(tǒng)進行對接，銀行通過線上供應鏈金融系統(tǒng)實現(xiàn)與核心企業(yè)的數(shù)據(jù)協(xié)同，實現(xiàn)銀行與核心企業(yè)信息共享，從而令銀行能夠盡可能多地了解核心企業(yè)與供應鏈上下游企業(yè)的商流、物流、資金流、信息流信息。

　　正是基于此，銀行在線下傳統(tǒng)的“1(核心企業(yè))+N(圍繞核心企業(yè)的眾多上下游中小企業(yè))”供應鏈金融模式在線上得以最大程度發(fā)揮，實現(xiàn)中小企業(yè)融資的線上批量化生產(chǎn)。

　　上述北京銀行產(chǎn)品部負責人給記者舉例稱，北京銀行通過與中關村園區(qū)專業(yè)從事IT分銷的大型企業(yè)——神州數(shù)碼合作，對接神州數(shù)碼系統(tǒng)，銀企信息實現(xiàn)了共享與同步，使銀行可以在真實貿(mào)易背景下為核心企業(yè)上下游的中小企業(yè)提供快捷的融資服務。上下游中小企業(yè)客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀，在線提出放款申請、還款申請，并由系統(tǒng)實時完成放款與還款的自動處理，同時貸款資金以受托支付的方式，實時劃入作為訂單賣方的神州數(shù)碼賬戶，此過程無需支行人員操作，完全由系統(tǒng)自動處理。

　　“從產(chǎn)品角度來說，線上業(yè)務和線下業(yè)務并沒有太大變化，但是從線下到線上出現(xiàn)渠道變化后，供應鏈金融在貸前、貸中和貸后就會有不同變化?！鄙鲜霰本┿y行相關人士說，線下供應鏈金融業(yè)務，從企業(yè)提交申請材料到銀行進行貸前盡職調查、資料審核到放款，要經(jīng)過多級審批，尤其是異地貸款還涉及到異地下戶、雙人下戶，整個流程最快也得一兩個月，很難滿足中小微企業(yè)貸款“短、頻、急”的需求。

　　而由于融資全流程都通過互聯(lián)網(wǎng)來實現(xiàn)，北京銀行線上供應鏈金融產(chǎn)品“科技鏈”可以實現(xiàn)7天、24小時的全天候服務。與神州數(shù)碼建立合作關系的分銷商和代理商多達12萬家，經(jīng)常發(fā)生業(yè)務往來的有近3000家。線上供應鏈金融模式不斷復制，可以向神州數(shù)碼上下游企業(yè)不斷拓展。

　　線上供應鏈金融業(yè)務的開展，銀行不僅要適應互聯(lián)網(wǎng)技術變化，了解客戶需求，繼而贏得市場，與此同時，銀行也在關注合作伙伴——企業(yè)供應鏈管理的現(xiàn)狀。

　　“對于想嘗試供應鏈金融的企業(yè)，應該建立和健全供應鏈管理組織，這很重要，供應鏈中的核心企業(yè)要做到放眼供應鏈全局去思考，要創(chuàng)造各方共贏的局面;同時需要加快供應鏈電子商務的應用以及加大對信息化技術的投入和支持，提升內(nèi)部的信息化程度，而且還要關注諸如RFID、GPS、視頻技術這類物聯(lián)網(wǎng)技術?！鄙鲜銎桨层y行相關業(yè)務負責人建議，企業(yè)主動加強以上方面的投入和應用，將極大降低整體運營成本，同時信息化水平的提高，也有利于銀行金融服務的順利介入。

　　“銀行就是通過對信息交互工具和系統(tǒng)的運用，來提高信息透明度，解決銀行信貸業(yè)務中一直備受困擾的‘信息不對稱’問題，這樣銀行提供融資服務的風險得到了降低，銀企間的合作意愿也就明顯增強了?！鄙鲜銎桨层y行相關業(yè)務負責人表示，這樣企業(yè)的信貸地位就會提升，銀行可更多地基于交易背景的真實性和過往的歷史交易記錄來為企業(yè)提供融資。

　　“牽手”第三方和電商

　　傳統(tǒng)的供應鏈金融多以商業(yè)銀行為主體，當銀行供應鏈金融不斷向線上延展和升級之際，隨著電子商務的快速發(fā)展，電商平臺也加入供應鏈金融競爭當中，未來競爭將更加多元化。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)升溫，目前在供應鏈金融領域已經(jīng)形成兩大“勢力”：借助客戶資源、資金流等傳統(tǒng)信貸優(yōu)勢切入并開展業(yè)務的商業(yè)銀行供應鏈金融;以及憑借商品流、信息流優(yōu)勢幫助其供應商(經(jīng)銷商)融資的以阿里巴巴、京東商城、蘇寧易購等電商為代表的實體供應鏈金融。

　　上述平安銀行相關業(yè)務負責人指出，實體供應鏈金融的典型代表如阿里巴巴，以電子商務平臺為基礎延伸供應鏈金融，利用龐大的客戶資源、海量的交易數(shù)據(jù)和信息技術手段實現(xiàn)了微貸業(yè)務的批量化生產(chǎn)，借助于電子商務平臺提供無抵押、無擔保融資?！百J前，根據(jù)企業(yè)電子商務應用數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)有效掌握平臺中小企業(yè)經(jīng)營情況;貸中和貸后，則通過支付寶以及阿里云這個平臺監(jiān)控商務交易狀況、現(xiàn)金流，為風險提供預警?！?

　　據(jù)了解，目前生意寶、蘇寧云商、京東商城、敦煌網(wǎng)、亞馬遜(316.01, -2.11, -0.66%)等電商相繼涉足金融供應鏈，電商開始滲透到包括融資、銀行、保險、擔保、基金等金融領域，發(fā)展勢頭不容小覷。

　　今年8月，中小板電商上市公司網(wǎng)盛生意寶獲準開展融資性擔保業(yè)務，該業(yè)務屬于“全程在線供應鏈金融”模式，突破以往電商與銀行合作停留在拉客戶的信息服務層面，生意寶旗下“網(wǎng)盛融資互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺”，則不僅幫助銀行發(fā)掘、篩選、鎖定目標客戶，還將開展基于全程在線B2B交易的深層次業(yè)務合作。

　　此外，早在去年11月底，京東商城與中國銀行北京分行簽署全面戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，京東商城供應鏈金融服務平臺上線，雙方向京東商城的合作供應商提供金融服務，具體服務內(nèi)容包括應收賬款融資、訂單融資、委托貸款融資、協(xié)同投資、信托計劃等。

　　“第三方支付機構和電商在某些業(yè)務領域給銀行造成沖擊甚至是‘蠶食’銀行業(yè)務，但在某些業(yè)務領域卻又是合作大于競爭。尤其是這兩年我們線上供應鏈金融與第三方支付、電商的合作過程中是獲益方，雙方互通有無，我們更多基于第三方支付和電商的物流、商流平臺拓展銀行的目標客戶?！鄙鲜霰本┿y行產(chǎn)品部人士說。

　　與銀行從資金流切入供應鏈金融不同，電商或第三方支付機構從商流切入供應鏈金融，兩者優(yōu)勢和路徑各不一樣，現(xiàn)階段電商需要銀行提供資金和融資服務，而銀行為規(guī)避融資風險，逐漸依托電商網(wǎng)絡及相應的技術平臺來嚴格控制企業(yè)相應的信息流、物流和資金流，因此現(xiàn)階段在供應鏈金融領域，銀行與電商、第三方支付機構并非“你死我活”的角斗關系，企業(yè)、銀行、電商之間卻正在上演一場“三角戀”。

　　在銀行看來，數(shù)量龐大的客戶規(guī)模以及由此衍生的大數(shù)據(jù)是第三方支付機構、電商能與銀行“議價”的籌碼之一。比如京東商城現(xiàn)有超過1萬家供應商，即使有些大型供應商有著健康的資金流，但也可能在短期內(nèi)存在融資需求。此外，第三方支付機構以及電商等憑借巨量沉淀資金、上游供應商與下游消費者的不斷擴容與數(shù)據(jù)庫積累，為線上信用體系建設奠定了厚實的基礎。

　　出于未來占領市場的考慮，越來越多的銀行希望在互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的下一個階段在風險可控的前提下獲得更多的客戶數(shù)據(jù)資源。

　　實際上，物流配送流程電子化，電子商務的迅猛發(fā)展，為商業(yè)銀行供應鏈金融的電子化提供了更廣闊的空間。據(jù)了解，北京銀行已經(jīng)提出“一網(wǎng)一鏈”戰(zhàn)略目標， 計劃推出“網(wǎng)絡供應鏈”品牌及第三方支付、電商、批發(fā)零售等行業(yè)方案。

　　上述北京銀行產(chǎn)品部人士介紹稱，在與第三方支付機構以及電商合作時，銀行比較看重第三方支付以及電商平臺上的核心客戶要有良好的發(fā)展前景，內(nèi)部信用體系、管理系統(tǒng)等要較為完善?！傲硗膺€看重核心客戶的可帶動性。與第三方支付、電商合作不光是看他們讓銀行迅速擴展中小企業(yè)客戶，還要看他們帶動其他銀行業(yè)務的前景。銀行與第三方支付、電商的合作，更看重批量的供應商能給銀行后續(xù)帶來深度合作，比如流水資金沉淀等?！?

　　電商平臺

　　京東商城現(xiàn)有超過1萬家供應商，京東供應鏈金融服務的貸款利率在基準利率基礎上上浮10%~30%。年利率在7%~8%左右，而業(yè)內(nèi)小貸普遍年利率約為20%。

　　企業(yè)

　　150多家大企業(yè)采用平安銀行線上供應鏈金融服務，支持3400家上下游配套企業(yè)獲得供應鏈融資。

　　銀行

　　北京銀行供應鏈客戶數(shù)突破2500戶，較年初新增600余戶;供應鏈銷售額突破1000億元，同比增幅超過20%，實現(xiàn)供應鏈中間業(yè)務收入近1.2億元，同比增幅109%。

　　申銀萬國的統(tǒng)計顯示，僅2012年的供應鏈金融融資規(guī)模就為6.9萬億元，增速約為20%。

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