10月8日復(fù)牌當天，樂視網(wǎng)(300104.SZ)公司股價毫無懸念地以一字漲停板開盤直至終盤，全天報收35.02元。
據(jù)公司此前披露的“重組草案”顯示，樂視網(wǎng)擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購買曹勇及白郁兩人持有的東陽市花兒影視文化有限公司(花兒影 視)100%的股權(quán);以發(fā)行股份的方式購買樂視新媒體文化(天津)有限公司(樂視新媒體)99.5%的股權(quán)，并同時募集配套資金，交易總額為15.98億 元。
值得一提的是，花兒影視為《甄嬛傳》的制作公司，而一并打包出售的樂視新媒體則為公司實際控制人賈躍亭在公司此次重大資產(chǎn)重組前透過樂視控股新設(shè)立的一家空殼公司。
事實上，賈躍亭此舉也惹來了市場諸多猜疑。有投資者認為，樂視網(wǎng)早于8月底已停牌，而樂視新媒體9月12日才成立。也就是說，公司實際控制人在 知道利好的前提下，9月12日便立馬成立新公司以便裝進上市公司從中獲利。有投資者直言，賈躍亭不厚道，此舉難免有內(nèi)幕交易之嫌。
不過，公司內(nèi)部人士當天卻給予了斷然否認?！斑@次收購是公司的一個創(chuàng)新，即在不消耗公司現(xiàn)金流的情況下進行并購擴張。說實話，公司每周都有報 備，并與監(jiān)管部門進行溝通和密切互動，而且，證監(jiān)會有關(guān)部門也對公司的這一并購創(chuàng)新方式表示了認可。因此，不可能牽涉到內(nèi)幕交易這一說法?！?
曾與收購標的多次合作
此次并購，花兒影視100%股權(quán)按收益法評估價值為90373.41萬元，較其合并報表凈資產(chǎn)賬面值增值79885.13萬元，增值率高達761.66%。
而上述公司內(nèi)部人士則稱：“公司與花兒影視一直有過合作經(jīng)歷，而且，公司也看重團隊合作，雙方都認為目前的收購時機已經(jīng)成熟。”該人士表示， “而且，此次并購僅僅只是一個開端，下一步公司還會有新的并購項目。除了花兒影視以外，公司還會繼續(xù)嘗試以最合適的方法和最合理的價格進行并購。”
資料顯示，花兒影視成立于2006年11月，位于浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)，注冊資金為300萬元，是一家集投資、制作和發(fā)行的影視公司。曾投拍《幸福像花兒一樣》、《金婚》、《甄嬛傳》和《新編輯部的故事》等影視劇。
在此之前，兩家公司曾在版權(quán)上展開過多次合作，其中，《甄嬛傳》與《新編輯部的故事》分別于2011年和2013年，被樂視網(wǎng)以2000萬和 5000萬人民幣的價格拿到了獨家網(wǎng)絡(luò)版權(quán)。正是《甄嬛傳》這部獨播劇給樂視網(wǎng)帶來了超過40億的點擊率，這些低價購進高價賣出的版權(quán)資源也給樂視網(wǎng)帶來 了不菲的收入。截至目前，版權(quán)分銷仍然是樂視網(wǎng)收入的重頭戲。
不過，樂視網(wǎng)也表示，2013年花兒影視預(yù)測收入將較2012年出現(xiàn)下滑，特別是今年下半年收入下滑幅度非常大，凈利潤可能只有300萬元。此 前，花兒影視2011年和2012年凈利潤分別為4170.58萬元、1.3億元。據(jù)評估報告顯示，花兒影視2013年下半年、2014年、2015年的 預(yù)測收入分別為959萬元、2.2億元、2.9億元?；▋河耙暪蓶|對2013年全年的業(yè)績承諾為6300萬元，而今年上半年花兒影視凈利潤已經(jīng)超過 6000萬元，為6017.81萬元。
而作為此次一并打包出售的空殼公司——樂視新媒體，上述公司內(nèi)部人士直言，此舉的確為了支持公司此次并購交易而專門成立的一家公司，主要是為了配合公司將來的版權(quán)交易。
9月12日，樂視控股發(fā)起設(shè)立樂視新媒體，注冊資本100萬元，而樂視控股則是由公司第一大股東賈躍亭控制的公司。9月18日，樂視新媒體通過 股東大會決議，決定將注冊資本自100萬元增加至3億元。其中，樂視控股出資1.6億元，深圳創(chuàng)新投旗下紅土創(chuàng)投出資1.38億元，樂視網(wǎng)出資150萬 元。
根據(jù)公司披露的“重組草案”，樂視新媒體的主營業(yè)務(wù)是影視劇網(wǎng)絡(luò)版權(quán)交易，且“公司將定位于集中采購行業(yè)中的精品內(nèi)容”。未來，樂視新媒體將擔(dān)負起上市公司精品電視劇版權(quán)庫的建設(shè)及不斷擴充的任務(wù)。
另有券商投行人士表示，通常情況下，增發(fā)股份收購資產(chǎn)會稀釋現(xiàn)有股東尤其是控股股東的股權(quán)比例，但樂視網(wǎng)此次交易背后等于是公司實際控制人賈躍 亭在變相進行增持。雖然增發(fā)股份收購花兒影視稀釋了股權(quán)，但同時注入了一個由賈躍亭控制的公司，賈躍亭又獲得了部分股權(quán)，總的來說，賈躍亭交易前后的持股 比例變化并不大，從交易前的46.57%下降至44.66%，僅下降了1.91%，仍處于控股地位。
“上市公司實際控制人通過資本運作手段保持其股權(quán)不被稀釋，這說明其看好公司的發(fā)展前景。應(yīng)該說，在公司需要大量現(xiàn)金流的情況下，賈躍亭通過新煤體給樂視網(wǎng)注入了3億的現(xiàn)金。如果直接拿3億在二級市場增持公司股票的話，3億元就給了賣出股票的人?！?
對此，前述公司內(nèi)部人士表示，此次交易的特殊之處在于，并購交易完成之后，公司不但沒有消耗一分錢現(xiàn)金流，而且，公司還有望再度注入1.28億元的現(xiàn)金流。
擬推終端新產(chǎn)品搶市場
據(jù)記者了解，10月10日樂視網(wǎng)將發(fā)布50英寸超級電視新品，完成智能電視“40英寸以下至60英寸”三個主要階段的全產(chǎn)品線布局。
據(jù)消息人士透露，上述50英寸超級電視產(chǎn)品價格將在2999元到3499元之間。此前樂視已經(jīng)分別推出39英寸和60英寸的超級電視，但 46-50寸之間仍為斷檔。而同期，包括小米、愛奇藝-TCL則紛紛在該斷檔推出新品跑馬圈地。其中，小米推出的47英寸電視售價僅為2999元主打低端 市場，愛奇藝和TCL聯(lián)合推出售價4567元的48英寸高配置智能電視則搶占高端群體。
“樂視于此時發(fā)布50英寸超級電視，有利于鞏固其品牌影響力提升市場份額?！庇兄悄茈娨晿I(yè)內(nèi)人士對記者指出，46-50英寸這一中等尺寸屏幕區(qū)間段，消費需求最為旺盛，歷來是電視廠商必爭之地。
與此相對應(yīng)的是，早在9月24日，樂視網(wǎng)董事長賈躍亭即在其官方微博與網(wǎng)友互動，讓樂迷競猜S40和X60兩張圖片中間問號代表的含義，暗示將有中間產(chǎn)品尺寸新品發(fā)布。
據(jù)透露，10月10日50英寸新品發(fā)布后，樂視將很快推出工程紀念版的預(yù)約搶購，新品最快10月中旬上市。
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