世界最大的工程機(jī)械企業(yè)卡特彼勒,對(duì)美國(guó)本土市場(chǎng)的興趣似乎越來(lái)越濃了。公司不僅計(jì)劃在得克薩斯中南部開(kāi)新廠,而且還打算把原先設(shè)立在日本的部分設(shè)施遷至美國(guó)。
這一動(dòng)作讓人感到驚訝。全球最大的、最具潛力的工程機(jī)械市場(chǎng),難道不是在中國(guó)及亞洲其他地區(qū)嗎?卡特彼勒為何要在此時(shí)選擇回到美國(guó)本土起新灶呢?
兩家新工廠
按照公司計(jì)劃,卡特彼勒已在美國(guó)得克薩斯州中南部的維多利亞市開(kāi)設(shè)新工廠,該項(xiàng)目將在2012年中正式運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)液壓挖掘機(jī)。一旦全面啟動(dòng),將會(huì)使美國(guó)本土產(chǎn)能提高三倍多。
而將曾經(jīng)放在日本的一家企業(yè),也回遷到美國(guó)的佐治亞州地區(qū),同樣也在卡特彼勒的計(jì)劃之內(nèi)。預(yù)計(jì)這一設(shè)施將雇用1400人,投資額2億美元。
公司董事長(zhǎng)兼CEO道格拉斯·歐博赫曼稱(chēng),一旦完全投入運(yùn)作,該項(xiàng)目有可能創(chuàng)造4200個(gè)就業(yè)崗位。
之所以把工廠建在此的原因之一,卡特彼勒解釋稱(chēng),是因其靠近兩個(gè)港口Savannah 和Charleston?!斑@個(gè)地址是從數(shù)十個(gè)區(qū)域中選擇出來(lái)的,其可以更加接近北美和歐洲等地的絕大多數(shù)客戶?!?br />
如果順利的話,這家新工廠將成為卡特彼勒全球小型推土機(jī)及小型挖掘機(jī)的主要生產(chǎn)基地,部分挖掘機(jī)組裝完畢后直接出口到歐洲地區(qū)。新廠內(nèi)會(huì)有包括制造、油漆及總裝廠等多個(gè)環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)2012年將進(jìn)行建設(shè),2013年年底有望投產(chǎn),5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
卡特彼勒日本工廠的搬遷,與卡特彼勒公司的股權(quán)購(gòu)買(mǎi)有關(guān)。今年3月1日,公司從三菱重工手里購(gòu)得了卡特彼勒日本公司33%的股份。因?yàn)樵诠蓹?quán)結(jié)構(gòu)上的清晰,使得卡特彼勒對(duì)于日本公司的運(yùn)作獲得了更多話語(yǔ)權(quán)。
當(dāng)然,卡特彼勒并沒(méi)有因此放棄日本市場(chǎng),仍然會(huì)通過(guò)亞洲其他地區(qū)如中國(guó)、印度、印尼及新加坡等工廠進(jìn)行支援。
為何搬家?
2011年,卡特彼勒的全球銷(xiāo)售及收入總額達(dá)到601.38億美元,同比增加41%,但對(duì)于卡特彼勒繞不開(kāi)的另一個(gè)難題在于,其雖然在亞太地區(qū)有一定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、工廠及人脈,但仍比其在歐美地區(qū)的銷(xiāo)售額要低很多。那么,如果不對(duì)歐美更加關(guān)注,其銷(xiāo)售收入有可能直線下降。
卡特彼勒公司的業(yè)務(wù)板塊分為建筑設(shè)備、再制造、能源、金融(融資租賃)等四大部門(mén)。
在亞洲地區(qū),其建筑設(shè)備部門(mén)的營(yíng)收并不遜色于其美國(guó)本土市場(chǎng)。去年,亞太地區(qū)賣(mài)出了總計(jì)58.69億美元的設(shè)備,僅僅比美國(guó)少1.16億美元而已。
而就“再制造”這一細(xì)分部門(mén),卡特彼勒在亞太的銷(xiāo)售額也高達(dá)46.07億美元,美國(guó)的這部分銷(xiāo)售額也不過(guò)是49.63億美元。
但是,卡特彼勒在亞太地區(qū)的“能源”部門(mén)(包括油氣發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)以及柴電混合動(dòng)力機(jī)組等)銷(xiāo)售額,還只是美國(guó)區(qū)域的44%而已。這也在情理之中,畢竟卡特彼勒相比西門(mén)子、GE等這些國(guó)際勁敵們,優(yōu)勢(shì)并不明顯,“后來(lái)者居上”顯然不是口頭上說(shuō)說(shuō)這么簡(jiǎn)單。
而從公司全球2011年財(cái)報(bào)中《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者也發(fā)現(xiàn),其金融部門(mén)(包括融資租賃)在亞太地區(qū)的銷(xiāo)售額僅為5.17億美元,雖然相比拉丁美洲及EAME(歐洲、非洲及中東地區(qū))等市場(chǎng),其表現(xiàn)已不錯(cuò)了,但較之美國(guó)金融部門(mén)的16.87億美元?jiǎng)t相去甚遠(yuǎn)。
而這幾年,中國(guó)企業(yè)在融資租賃方面通過(guò)“零首付”、低首付、豪禮相送、抵押貸款等各種招數(shù)來(lái)推動(dòng)融資租賃的發(fā)展,雖然顯得過(guò)激,但在對(duì)付類(lèi)似卡特彼勒這樣成熟的融資租賃巨頭,上述做法起到了關(guān)鍵性的阻擊作用。
中國(guó)市場(chǎng)并不順利
對(duì)卡特彼勒而言,中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展并不如想象中順利,可能也促使其下決心在美國(guó)建新廠。
盡管卡特彼勒在今年曾宣布一項(xiàng)擴(kuò)建徐州挖掘機(jī)生產(chǎn)基地的計(jì)劃,使得2016年卡特彼勒(徐州)有限公司的液壓挖掘機(jī)產(chǎn)能將進(jìn)一步提高80%,但是挖掘機(jī)這一本屬于卡特彼勒的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,現(xiàn)在則被一大批國(guó)內(nèi)公司所追趕。
2011年,三一重機(jī)成為國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的老大,市場(chǎng)份額高達(dá)12%,此后為小松中國(guó)、韓國(guó)現(xiàn)代、斗山中國(guó)、日立建機(jī)、成都神鋼等,卡特彼勒排名第七,緊隨卡特彼勒的玉柴機(jī)器、柳工機(jī)械等也與這家美國(guó)企業(yè)不相上下。
據(jù)統(tǒng)計(jì),歐美系產(chǎn)品(主要是卡特彼勒和沃爾沃)的市場(chǎng)份額雖從2007年~2011年維持在10%左右,但國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額在其間已經(jīng)從22%上揚(yáng)到了40.4%,對(duì)兩大歐美公司的威脅不言而喻,這也印證了“不進(jìn)則退”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)潛規(guī)則。
除了挖掘機(jī)之外,卡特彼勒多年前收購(gòu)的山工(山東山工機(jī)械有限公司)、發(fā)力裝載機(jī)的舉措,也并沒(méi)有使得卡特彼勒在該領(lǐng)域成為領(lǐng)跑者。
東方證券的研究表明,目前排名前五的裝載機(jī)公司分別是龍工、廈工、柳工、山東臨工及徐工科技,山工名列第六,占比為5.47%,與第一名18%的市場(chǎng)份額還有很長(zhǎng)一段距離。不過(guò),卡特彼勒也意識(shí)到了這點(diǎn),公司準(zhǔn)備在山東繼續(xù)擴(kuò)建輪式裝載機(jī)的產(chǎn)能,使得在2014年其產(chǎn)能可擴(kuò)大至現(xiàn)有產(chǎn)能的3倍。
用中聯(lián)重科一位高層的話來(lái)說(shuō),卡特彼勒在美國(guó)重新部署工廠的做法,不能解讀為其已對(duì)亞洲地區(qū)失去信心,而是公司本身對(duì)歐美市場(chǎng)的重視程度在提高。美國(guó)本土的生產(chǎn)成本無(wú)疑是比較高的,但美國(guó)地區(qū)所能為卡特彼勒帶來(lái)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)之高,同樣也不言而喻。而且,即便卡特彼勒從美國(guó)本土制造,再將產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到亞洲、南美和歐洲,也都并不會(huì)顯得非常吃力。
2011年,卡特彼勒從美國(guó)本土出口到其他地區(qū)的產(chǎn)品銷(xiāo)售額為197億美元,同比2010年增幅高達(dá)47%。其中,從美國(guó)出口到亞太的總額高達(dá)57.95億美元,僅次于EAME地區(qū)(歐洲、非洲及中東)。
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