今年以來，家用電器板塊至今仍保持了2.03%的漲幅，成為了年內(nèi)僅存的2個飄紅板塊之一，個中原因值得研究。長期以來，家電下鄉(xiāng)政策成為推動家電行業(yè)的一股重要力量，不過2013年1月31日全國家電下鄉(xiāng)政策將全部執(zhí)行到期。有消息稱，在家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束之前，相關(guān)部委正在醞釀新一輪的促銷政策，有望在年底前出臺。
據(jù)悉，新一輪促銷政策在家電補貼方面，將側(cè)重補貼節(jié)能環(huán)保型、中小件產(chǎn)品，以往的空調(diào)、冰箱、電視等大件產(chǎn)品或?qū)⒉粫患{入。對此，知情人士透露，雖然家電下鄉(xiāng)政策不錯，但不能老搞。相關(guān)部門的確發(fā)起了一系列促進消費新政動議，但這僅僅是一個工作動議。今年以來，在較為疲軟的大環(huán)境之下，家電行業(yè)的經(jīng)營相對較為穩(wěn)定。前三季度凈利潤同比增長14.11%，在23個申萬一級行業(yè)中排名第四。前三個季度行業(yè)凈利潤連續(xù)增長，環(huán)比增幅分別為10.29%、9.18%、22.76%，在行業(yè)間的橫向排名也較為靠前。
不過值得注意的是，行業(yè)的銷售的增速明顯大幅下滑，前三季度營收增長率分別為38.33%、23.52%、-2.11%。東方證券家電行業(yè)研究員唐思宇認為，行業(yè)進入家電下鄉(xiāng)后時代，重點關(guān)注整合所帶來的機會。海爾、聯(lián)想、微軟的收購、跨平臺經(jīng)營都對行業(yè)的整合起到了預示作用，華帝股份、康盛股份等上市公司也已發(fā)出了相關(guān)公告，行業(yè)整合正在加速，產(chǎn)生的效應(yīng)也會逐步體現(xiàn)。唐思宇表示，從投資選股的角度來說，盈利能力提升且具有估值優(yōu)勢，有望在年底進行估值切換的個股值得關(guān)注。不過需要注意的是，行業(yè)需求的回暖可能略低于預期，原材料的價格也會進一步波動。
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